热点聚焦
富时罗素宣布对富时中国A50等指数季度审核变更。该变更将于12月18日星期五收盘后生效。富时中国A50指数本次新纳入比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科；删除保利地产、智飞生物、中国联通。备选股名单包括：三一重工、山西汾酒、宁波银行、紫金矿业、长城汽车。
小米集团：建议发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券日信证券旗舰版，初步换股价将为每股36.74港元，将通过可换股债券净融资8.896亿美元；同时以23.7港元/股配售10亿股股份，估计所得款项净额约31亿美元。
知情人士透露，小米正大幅增加明年的零部件订单数量，与供应商洽谈预订高达2.4亿部手机的零部件。这一数量不仅超过小米今年的产量，而且也超过苹果的平均年出货量。此举意味着小米已设定在明年超越华为的目标。
环球市场
美国三大股指涨跌不一，标普500指数再创收盘新高。道指收涨0.2%，纳指跌0.05%，标普500指数涨0.18%。波音涨超5%，领涨道指。能源股、银行股走高，花旗集团涨超3%，雪佛龙涨2.7%。科技股涨跌不一，特斯拉跌2.7%，苹果涨0.29%。鲍威尔警告美国经济仍然脆弱，敦促国会推出财政刺激措施。
欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.52%，法国CAC40指数涨0.02%日信证券旗舰版，英国富时100指数涨1.23%。
伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.25%报7675美元/吨，LME期锌跌0.74%报2749.5美元/吨，LME期镍跌1.89%报15970美元/吨，LME期铝跌0.17%报2061美元/吨，LME期锡跌0.48%报18805美元/吨，LME期铅跌1.68%报2052美元/吨。
亚太股市多数上涨，韩国综合指数收涨1.58%，报2675.9点，创历史新高；日经225指数收涨0.05%，报26800.98点；澳洲标普200指数收涨0.03%，报6590.2点；新西兰NZX50指数收跌0.01%，报12728.69点。
宏观
央行公开市场周三开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，净回笼1100亿元。资金面宽松，延续全线下行。
国家卫健委：12月1日，全国报告新增新冠肺炎确诊病例9例，其中境外输入病例7例，本土病例2例（均在内蒙古）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者3例（境外输入1例）。
满洲里市决定自12月3日8时起，开展第三轮全员核酸检测。自12月2日起，满洲里市东山街道办事处被划定为全国新冠肺炎疫情高风险地区，并实施相应管控措施。满洲里市其他区域风险等级不变。
商务部等三部门发布公告，决定对有关商用密码实施进口许可和出口管制。《商用密码进口许可清单》、《商用密码出口管制清单》同步出炉。
中国物流与采购联合会：11月份中国物流业景气指数为57.5%较上月回升1.2个百分点；中国仓储指数为56.9%，较上月回升4.1个百分点；从后期走势看，新订单指数为56.8%，业务活动预期指数为58.9%，物流业经济将保持较好的运行态势。
国内股市
A股全天窄幅波动，量能较上日略增。上证指数盘中一度触及3465点，刷新2018年2月初以来新高。截至收盘，上证指数跌0.07%，深证成指涨0.22%，创业板指跌0.57%，万得全A涨0.12%。两市成交额合计8909亿元；北向资金全天实际净卖出40.25亿元，其中深股通净卖出超31亿元。Micro LED、半导体产业链表现突出，TCL科技涨停。金融股走势分化。
恒生指数震荡收跌0.13%，成交额1717亿港元。恒生科技指数跌1.72%，小米集团复牌跌逾7%，宣布约40亿美元融资计划；美团跌近4%，京东、网易跌近3%。医药股跌幅靠前，百济神州跌逾10%领跌；金融股走势分化，汇丰控股涨3.7%，中资金融股多数走低。中国台湾加权指数收涨0.75%，报13989.14点。
国泰君安证券研究所所长黄燕铭认为，2021上半年经济复苏动能主要来自于消费和出口，这两股力量是决定2021年上半年行业和板块选择的核心动力。预计未来半年多时间内，大盘或仍然难以突破3500点。
高盛投资策略组亚洲区联席主管王胜祖表示，预计在可预见的未来，股票将实现中等个位数的年化回报率，高于现金和债券，高盛建议买入股票。A股同样值得期待，预计A股2021年将实现16%的增长。
证监会同意研奥电气、火星人、南凌科技三家企业创业板IPO注册。科创板上市委公告，迈信林、圣诺生物首发申请12月11日上会；因中加特撤回科创板上市申请、招商证券撤销保荐，终止其发行上市审核。
首批信用保护凭证试点项目成功发行，标志着深市信用保护凭证业务正式落地，首批3单信用保护凭证分别由国泰君安、中信证券和招商证券创设发行，名义本金合计7100万元。深交所下一步将继续引导市场机构有序开展凭证创设等工作，稳步扩大试点范围。
据腾讯，一位知情人士透露，监管层正在研究蚂蚁重组，不过仍没有具体办法。一位接近央行人士透露，放贷业务一定是持牌业务，并且杠杆率也会受到严格控制，但不会和银行业完全一样。
北京证监局公布辖区第六批不具备经营证券期货业务资质机构名单，提醒投资者远离非法证券活动，避免财产损失。其中，场外配资平台包括国元配资等9大平台。微博博主“股指期货IF先生”、今日头条圈主“投资人蓝先生”、抖音“韭菜总舵主”等不具有证券期货投资咨询或投资顾问执业资格。
全球第三大保险经纪公司韦莱韬悦亚洲投资业务负责人保罗·科威尔称，由于地域多元化将在未来几年成为投资中更关键的考虑因素，未来10年，投资者们应将其投资组合中多至20%的份额配置到中国。
知情人士透露，京东、顺丰正在参与竞购韩企CJ Group的中国物流业务，交易总价或超10亿美元。
戴姆勒与北汽福田宣布，双方将投资38亿元，在北京生产梅赛德斯-奔驰的重型卡车。
台积电与苹果签署的代工合同，在今年四季度要向苹果出货15万片晶圆的A14处理器。
楼市
上海市修订完善《上海市土地交易市场监督管理办法》明确，竞买（投标）人参与土地入市交易活动时，存在操纵、垄断、利益输送等不正当交易行为的，有权取消其竞买交易资格，限制继续入市交易，并由其承担相应法律责任。
昆明加强商品房预售资金监管：按照专款专用原则，实行分阶段、按比例动态监管，重点监管资金额度为项目预售总额的30%。
金融
重庆两江新区近日与重庆银保监局签署战略合作框架协议，将共建两江智慧金融之城。工商银行、建设银行在两江新区建成国内领先的“5G+”智慧旗舰网点，是目前业内应用技术最广、服务功能最全、场景链接最多、生态融合最深的智慧网点。
中金公司的全资子公司中金香港资管推出中金港元货币市场ETF。该ETF的目标是投资于短期存款及优质货币市场工具，寻求与现行货币市场利率一致的港元回报，主要的考量为资本保值及流动性。这也是在香港发行的第一支主动管理型的港元ETF产品。
产业
国家发改委、能源局要求做好2021年电力中长期合同签订工作，力争签约电量不低于前三年用电量平均值的80%，并通过后续月度合同签订保障中长期合同签约电量不低于前三年用电量平均值90%-95%。
工信部披露，前三季度我国软件业完成软件业务收入同比增长11.3%，增速较去年同期回落3.9个百分点；全行业实现利润总额7066亿元，同比增长7%，增速较上半年提高5.7个百分点。
工信部：10月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长5%，增速同比回落3.2个百分点；手机产量同比下降10.7%，其中智能手机产量同比下降5.4%。
《交通强国建设广东试点实施方案》正式出台：力争通过3—5年时间，设施智慧化建设取得显著成效，实现大湾区与南沙城市片区交通基础设施数字化，基于ETC、5G等技术的车路协同装备及系统研发应用效果明显，在交通安全、信息服务等方面基本实现车路协同，车联网产业链初步形成。
由主要生产厂商组成的行业团体“世界半导体贸易统计组织（WSTS）”发布的数据显示，2021年半导体市场规模将同比增长8.4％，达到4694亿美元，创出历史新高。5G的普及和汽车行业的复苏将为半导体市场带来利好。
中国物流与采购联合会发布的11月份中国物流业景气指数为57.5%，较上月回升1.2个百分点；中国仓储指数为56.9%，较上月回升4.1个百分点。
第一商用车网数据显示，11月我国重卡市场预计销售各类车型约12.8万辆，环比下降7%，同比增长26%。今年前11个月，重卡市场累计销售各类车型约150.2万辆，同比增长39%。
“世界半导体贸易统计组织（WSTS）”数据显示，2021年半导体市场规模将同比增长8.4%，达到4694亿美元，创出历史新高。预计2021年CPU等“逻辑半导体”市场也会增长7%。
伽马数据发布《2020-2021移动游戏IP市场发展报告》，2020年IP改编移动游戏收入首次超过千亿元，而核心用户超过1.5亿。2020年《和平精英》《使命召唤手游》等多款中国企业研发的IP改编移动游戏在海外地区获得10亿元以上的流水收入。
健康食品品牌“王饱饱”已完成数亿元C轮融资，由经纬中国领投、高瓴创投跟投，老股东黑蚁资本、源码资本、祥峰投资持续加码。
国际股市
由于受到新冠肺炎疫情造成的巨大冲击，英国百货零售巨头德本汉姆和阿卡迪亚在24小时内先后先后宣布倒闭，总计25000名员工面临下岗风险。
正在进行其21年来的最大一笔收购，该公司宣布以超过270亿美元的价格收购聊天软件公司Slack。收购Slack，对于二者来说可能是双赢，尤其是在应对来自微软的竞争方面。
辉瑞和联合研发的新冠疫苗获英国政府批准，下周将在英国全国推广使用。辉瑞表示，第一批疫苗预计将在未来几天抵达英国，预计2021年完成交付。英国成为全球首个批准接种该新冠疫苗的国家。
知情人士透露，印度的塔塔集团正在展开深入谈判，将收购多至80%的权益，对阿里巴巴支持的这家印度最大杂货电商平台的估值可能达到16亿美元。
美国知名男装零售商Men's 与Jos. A.Banks的母公司 表示，在完成一次财务重组后，公司已走出了破产保护，此次重组帮助公司从其资产负债表中消除了6.86亿美元的债务。
理想ONE 11月交付4646辆，环比增长25.8%，再创单月交付量纪录。1月至11月，理想ONE已累计交付26498辆。
海外
美联储褐皮书：大多数地区经济温和或适度增长；有4个地区描述经济增长很少或没有增长；几乎所有地区都报告就业率上升，但对大多数地区而言，增长速度缓慢。
美联储主席鲍威尔：美联储的优先任务仍然是支持美国经济；我们将保持低利率，直到大流行的危险明显过去；还远没有达到美联储抽离刺激措施的程度；未来的路径是不确定的，因为我们仍在了解疫苗的效力和推广速度；获得额外的财政支持来帮助我们度过冬天，这是非常有帮助和重要的。
美联储卡普兰：经济增速正在放缓，可能会在复苏前停滞；经济环境非常宽松；财政政策比货币政策更有效；未来3-6个月经济将面临挑战；预计明年GDP增速将超过3.5％；不赞成加快美联储购债步伐。
欧盟各成员国就加强税收领域行政合作修正草案在技术层面达成一致，并有望在未来数周内正式通过草案。根据修正后的相关指令，从2023年开始，欧盟成员国的税收部门之间将就数字平台上的买家收入情况交换信息，这将有利于阻止与此类销售活动相关的逃税和避税行为，并在不同平台与不同卖家之间营造公平竞争的环境。
日本将允许“大规模”海外游客入境参加东京奥运会，游客不被强制要求注射疫苗或隔离，但前提是提供新型冠状病毒检测阴性证明，并手机下载行程追踪小程序。
日本央行副行长雨宫正佳：如有必要，将毫不犹豫地加大宽松政策；当前强大的宽松政策正在对经济产生预期的影响；在危机中保持市场稳定至关重要。
中国对外承包工程商会会长房秋晨表示，新冠疫情严重影响“一带一路”国家基础设施的发展。“一带一路”国家基础设施发展总指数大幅下降，从2019年的119滑落至目前的110，跌至近10年来的一个最低水平。在悲观的情景下，如疫情在全球范围不能得到有效控制，该指数将进一步下挫至103。
韩国11月CPI同比上涨0.6%，涨幅连续两个月低于1%。韩国统计厅方面分析称，国际油价下降、教育支援政策、保持社交距离措施打压餐饮物价水平。
澳大利亚第三季度GDP环比升3.3%，预期升2.5%，前值降7%；同比降3.8%，预期降4.5%，前值降6.3%。澳洲联储主席洛威：预计第四季GDP将出现强劲正增长，核心预期是明年经济将增长5%，2022年增长4%；仍然认为实行负利率的可能性极小，但准备在必要时采取更多行动。
德国10月实际零售销售同比升8.2%，预期升5.9%，前值升7%；环比升2.6%，预期升1.2%，前值降1.9%。
日本11月家庭消费者信心指数为33.7，预期33，前值33.6。
商品
国内商品期货夜盘多数下跌，塑料收跌近2%，菜粕、豆粕分别跌1.85%、1.56%，PVC、聚丙烯分别跌1.61%、1.14%，棕榈油跌1.39%，沥青收涨近3.6%，焦煤涨2.07%，铁矿石涨1.30%。
大商所发布市场风险提示函称，近期大豆市场价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒客户理性参与、合规交易。大商所将持续强化日常监管，严肃查处各类违规行为，维护市场秩序。
大商所修订《大连商品交易所交易管理办法》，删除第四十七条境内客户办理开户手续相关规定中的“期货公司会员、境外经纪机构接受客户委托，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同”。
海南省政府发布进一步加强矿业权管理的通知，通知指出，严控新设矿业权；从严审批采矿权延续项目，加快关停老、小、散矿山。
债券
国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.19%，5年期主力合约跌0.12%，2年期主力合约跌0.06%。
陕西省国资委印发加强监管企业债券融资管理防控债务风险通知，要求做好债券发行规划，加强债券存续期管理，坚决防止发生债券到期兑付违约事件。对资产负债率超过省国资委确定的警戒线的企业，以及盈利能力较低、还款能力较差的企业，陕西省国资委建立债券发行工作会审会和联签制度，从严审批。
债券通运行报告显示，11月债券通交易活跃，共计成交5895笔，总成交4850亿元，单月总成交创出历史新高。境外机构买卖中国债券成交活跃，持债量持续增长，显示出我国债券市场国际吸引力不断增强。
财政部12月9日将招标续发700亿元5年期国债和新发680亿元2年期国债。
债券通公司近日发布的债券通运行报告显示，11月债券通交易活跃，共计成交5895笔，总成交4850亿元，单月总成交创出历史新高。境外机构买卖中国债券成交活跃，持债量持续增长，显示出我国债券市场国际吸引力不断增强。
【债券重大事件】“16东旭光电”未按期足额付息；“17如意科技”持有人会议提出三年分期兑付方案；“豫能化”拟三举措筹集偿债资金，后续债券展期方案基本确定；苏宁易购7只债券完成首次购回；“20永煤”持有人会议将于12月16日召开；“千亿”房企福晟违约后，第二次持有人会议延期；“N立讯转”等三只新债盘中大涨被临停；北京科技园建设36亿元公司债发行申请获上交所受理。
外汇
周三，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5684，较上一交易日涨23个基点。人民币兑美元中间价报6.5611，调升310个基点。
重要经济日程前瞻
07:50日本至11月27日当周买进外国债券、外国股票数据
08:30日本11月服务业PMI、11月综合PMI
08:30澳大利亚10月商品及服务贸易帐、10月出口月率和进口月率
09:45中国11月财新服务业PMI、财新综合PMI
13:00印度11月日经服务业PMI、日经综合PMI
15:00英国11月官方储备变动
16:15西班牙11月服务业PMI、综合PMI
16:45意大利11月服务业PMI、综合PMI
16:50法国11月服务业PMI终值、综合PMI终值
16:55德国11月服务业PMI终值、综合PMI终值
17:00欧元区11月服务业PMI终值、综合PMI终值
17:30英国11月服务业PMI、综合PMI
18:00欧元区10月零售销售
20:30美国11月挑战者企业裁员人数
21:30美国至11月28日当周初请失业金人数、至11月21日当周续请失业金人数
22:45美国11月服务业PMI终值、综合PMI终值
23:00美国11月ISM非制造业PMI
23:30美国至11月27日当周EIA天然气库存
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