中午好。
我没捞到早上已经做好2950、2900、2860分批捞的准备了，万万没想到，A股太争气了，外围血流成河的背景下，它噌的一下子就上去了。
聊下光伏，最近涨的还挺多的，从行业景气度上看，板块基本面挺好的，但是这个板块历来很卷，硅料涨多了，大家开始担心原材料上涨影响终端需求，硅料跌了，大家又开始担心原材料下跌会导致下游厂商观望情绪加重。
从目前追踪的基本面看，硅料新增产能在持续增加，但是因为海外需求很旺盛、以及疫情影响了物流，导致硅料整体供应依旧偏紧张；硅片也是同样，供不应求，价格高位坚挺；旺盛的需求下，电池片和组件价格都有上涨，目前组件价格已经涨到1.95一点仓位，甚至2元。
虽然下游需求、以及海外需求的确在快速增长，但是这次光伏产业链很多方向供不应求有很大一部分因素是，国内物流还未完全恢复，如果等5月底完全恢复，新增产能实际放量，不排除价格可能会有波动。并且，组件1.9+的价格，下游接受度究竟有多高呢，目前比较存疑。
我个人持仓里有不少光伏，今天中午已经减了四分之一的仓位。希望未来等板块内卷的时候，能有一个更优惠的价格接回来。（当然了，也不排除接不回来的可能）
今日操作：降了光伏的仓位，优先降低的是那些一季度业绩不太好的，其他持仓未动，目前6.5成仓。
好了一点仓位，就说这么多，明天见！
点个在看你最有钱！
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